6月14日消息，行業(yè)利好密集出臺(tái)，有8大板塊有望成為A股明日風(fēng)口。

1、800G模塊規(guī)?；瘧?yīng)用的重要技術(shù)路徑，可以實(shí)現(xiàn)更低的信道損耗和功耗

AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來(lái)光模塊數(shù)量的大幅提升，中信建投證券認(rèn)為，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計(jì)在下半年完成交付，業(yè)績(jī)有望不斷兌現(xiàn)。

【資料圖】

由于采用離散電氣器件，功耗和熱管理正在成為未來(lái)可插拔光學(xué)的限制因素。使用硅光子學(xué)技術(shù)平臺(tái)的共封裝（CPO）旨在克服上述挑戰(zhàn)。同時(shí)相較于NPO，CPO的模塊與主機(jī)ASIC的距離更近，可以實(shí)現(xiàn)更低的信道損耗和功耗。光通信行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)計(jì)，到了2026年-2028年，LPO/CPO端口將占到800G和1.6T總部署端口的30%以上。

利好板塊：共封裝（CPO）

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2、隆基綠能再次刷新商業(yè)級(jí)CZ硅片晶硅-鈣鈦礦疊層電池最高效率

全球光伏龍頭企業(yè)隆基綠能在IntersolarEurope2023上宣布，經(jīng)歐洲太陽(yáng)能測(cè)試機(jī)構(gòu)ESTI權(quán)威認(rèn)證，隆基綠能在商業(yè)級(jí)絨面CZ硅片上實(shí)現(xiàn)了晶硅-鈣鈦礦疊層電池33.5%的轉(zhuǎn)換效率。據(jù)悉，隆基綠能研發(fā)的疊層電池國(guó)際權(quán)威認(rèn)證效率于2022年突破29.55%，入選當(dāng)年中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)光伏專委會(huì)發(fā)布的《太陽(yáng)電池中國(guó)最高效率表》，代表中國(guó)該項(xiàng)電池技術(shù)最高效率水平。據(jù)此次突破疊層電池效率的團(tuán)隊(duì)介紹，從2022年12月31日到2023年6月14日，該團(tuán)隊(duì)將效率從29.55%提升到33.5%，實(shí)現(xiàn)了近半年內(nèi)增加3.95個(gè)百分點(diǎn)。

利好板塊：光伏

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3、今年首個(gè)高溫黃色預(yù)警發(fā)布 八省區(qū)市局地最高溫或超40℃

中央氣象臺(tái)18時(shí)發(fā)布今年首個(gè)高溫黃色預(yù)警。預(yù)計(jì)6月15日白天，華北、黃淮及內(nèi)蒙古東南部和西部、新疆東部和南疆盆地等地有35℃以上的高溫天氣，其中，京津冀、河南、山東、安徽、內(nèi)蒙古、新疆等省份部分地區(qū)最高氣溫37～39℃，局地可達(dá)40℃以上。

利好板塊：高溫概念

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4、工信部劉郁林：我國(guó)算力總規(guī)模位居全球第二 服務(wù)器超過2000萬(wàn)臺(tái)

以“算力賦能千行百業(yè)，助力打造國(guó)際數(shù)字之都”為主題的“算力浦江”行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布一周年大會(huì)在上海成功舉辦。工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司一級(jí)巡視員劉郁林在大會(huì)上致辭時(shí)表示，在各部門、地方政府、產(chǎn)業(yè)界的共同努力下，我國(guó)算力總規(guī)模已達(dá)180EFLOPS,位居全球第二，存力規(guī)模超過1000EB，服務(wù)器超過2000萬(wàn)臺(tái)，算力基礎(chǔ)設(shè)施梯次供給體系已初步形成，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得了積極成效。

利好板塊：算力

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5、給AI插上騰飛的翅膀，大模型場(chǎng)景下該產(chǎn)品需求爆發(fā)式增長(zhǎng)

機(jī)構(gòu)指出，隨著ChatGPT的問世和AIGC的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)源的質(zhì)量和數(shù)量往往與大模型訓(xùn)練效果高度相關(guān)，數(shù)據(jù)成為AIGC應(yīng)用產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘之一。向量數(shù)據(jù)庫(kù)或迎重要發(fā)展機(jī)遇。

東北證券指出，向量數(shù)據(jù)庫(kù)給AI插上騰飛的翅膀。向量數(shù)據(jù)庫(kù)可以大幅度拓展大模型的時(shí)間邊界和空間邊界。目前的大模型都是預(yù)訓(xùn)練模型，對(duì)于訓(xùn)練截止日之后發(fā)生的事情一無(wú)所知。向量數(shù)據(jù)庫(kù)可以通過存儲(chǔ)最新信息后給大模型訪問來(lái)彌補(bǔ)這點(diǎn)不足。預(yù)測(cè)到2030年，全球向量數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到500億美元，國(guó)內(nèi)向量數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模有望超過600億人民幣。

利好板塊：向量數(shù)據(jù)

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6、這類產(chǎn)品或?yàn)锳I下一個(gè)浪潮，諸多大廠已在該領(lǐng)域進(jìn)行布局

日前，荷蘭代爾夫特大學(xué)和瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院（EPFL）科學(xué)家探索了人類與大型語(yǔ)言模型（LLM）之間不同程度的合作，借助ChatGPT設(shè)計(jì)并研制出了一款番茄收割機(jī)器人。相關(guān)論文發(fā)表于《自然·機(jī)器智能》雜志。

2023年5月英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在ITFWorld2023半導(dǎo)體大會(huì)上，認(rèn)為人工智能下一個(gè)浪潮將是“具身智能”。目前諸多大廠已在具身智能領(lǐng)域進(jìn)行布局。華西證券指出，具身智能的出現(xiàn)會(huì)持續(xù)引領(lǐng)“大模型+機(jī)器人”潮流，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈及布局具身智能多模態(tài)大模型的廠商有望深度受益。

利好板塊：機(jī)器人

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7、湖北將發(fā)放3億元家電消費(fèi)券

湖北6月16日將在全省范圍啟動(dòng)2023年“惠購(gòu)湖北”家電消費(fèi)券發(fā)放，本次家電消費(fèi)券總計(jì)投入財(cái)政資金3億元。其中，線上券投放資金0.5億元，線下券投放資金2.5億元。

利好板塊：家電

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8、兩部門：2023—2025年擬分三批組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作

2023—2025年，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部擬分三批組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作。2023年先選擇30個(gè)左右城市開展試點(diǎn)工作，以后年度根據(jù)實(shí)施情況進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。各試點(diǎn)城市應(yīng)將制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的中小企業(yè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)的重點(diǎn)方向，重點(diǎn)向通用和專用設(shè)備制造、汽車制造、運(yùn)輸設(shè)備制造、醫(yī)藥和化學(xué)制造、電氣機(jī)械和器材制造、計(jì)算機(jī)和通訊電子等行業(yè)中小企業(yè)傾斜。中央財(cái)政對(duì)試點(diǎn)城市給予定額獎(jiǎng)勵(lì)。其中，省會(huì)城市、計(jì)劃單列市、兵團(tuán)獎(jiǎng)補(bǔ)資金總額不超過1.5億元，其他地級(jí)市、直轄市所轄區(qū)縣獎(jiǎng)補(bǔ)資金總額不超過1億元。

利好板塊：數(shù)字化

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